von: Neho | Ort: Zürich
Ihre Hauptaufgaben:
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Dokumentenmanagement:
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Kontaktaufnahme mit Kunden (schriftlich und telefonisch) zur Erinnerung an die Einreichung notwendiger Dokumente vor dem ersten Treffen.
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Nachfassen bei Kunden zur Einholung unterschriebener Mandate und weiterer erforderlicher Unterlagen.
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Sicherstellen, dass alle Kundendokumente korrekt gespeichert und im CRM-System aktualisiert werden.
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Beziehungspflege:
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Erneute Kontaktaufnahme mit Interessenten, die noch nicht ihr Traumobjekt gefunden haben.
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Regelmässige Kommunikation mit potenziellen Kunden, um sie engagiert und informiert zu halten.
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CRM- und Datenbankmanagement:
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Pflege des CRM-Systems zur Sicherstellung korrekter Kundeninformationen und Interaktionen.
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Organisation und Verwaltung elektronischer Ablagesysteme für einen einfachen Zugriff und die Abfrage von Dokumenten.
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Terminplanung und Koordination:
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Neuorganisation von Terminen bei Bedarf und rechtzeitige Information aller Beteiligten über Änderungen.
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Koordination mit Banken und anderen externen Parteien.
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Allgemeine administrative Unterstützung:
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Durchführung routinemässiger administrativer Aufgaben zur Unterstützung der Finanzberaterinnen und -berater.
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Erstellung von Berichten und Bereitstellung von Einblicken in den Status der Kundendokumentation und Nachverfolgungen.
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Ihre Kompetenzen:
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Kundenserviceorientierung: Engagement für aussergewöhnlichen Kundenservice und Unterstützung.
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Proaktives Problemlösen: Potenzielle Probleme erkennen und proaktives Eingreifen.
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Zeitmanagement: Aufgaben effektiv priorisieren, um Fristen und Arbeitspensum einzuhalten.
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Anpassungsfähigkeit: Flexiblität und Fähigkeit, mit wechselnden Prioritäten und Anforderungen umzugehen.
Was Sie bei uns erwartet:
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Eine Arbeitsmethodik und optimierte Prozesse, die den Anforderungen der Funktion entsprechen.
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Ein benutzerfreundliches digitales Verwaltungstool und eine moderne IT-Ausstattung.
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Die Möglichkeit, mit eigenen Ideen und Handlungen konkret und direkt zur Entwicklung des Unternehmens beizutragen.
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Weiterbildung, Coaching und persönliche Entwicklung.
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Wettbewerbsfähige Vergütung.
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Bis zu zwei Tage Homeoffice pro Woche.
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Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine inspirierende Arbeitsatmosphäre.
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Team-Events, Tischtennis, Dart, After-Work-Party.
Job requirements :
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Kauffrau/Kaufmann EFZ oder gleichwertige Ausbildung
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Mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer administrativen oder vertriebsunterstützenden Rolle, vorzugsweise im Finanz- oder Immobiliensektor
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Strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise mit starkem Fokus auf Termintreue und Effizienz.
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Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten. Stilsicheres (Schweizer-)Deutsch in Wort und Schrift und gute Kenntnisse in Englisch.
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Selbstständigkeit mit Teamgeist, Flexibilität und Verlässlichkeit
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Sicher im Umgang mit IT-Tools
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Aufmerksamkeit für Details und Genauigkeit im Umgang mit Kundeninformationen.
Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen nur über unsere Karriereseite annehmen: https://careers.neho.ch/