Associate Relationship Manager – Wealth Planning

von: Swiss Finance Recruitment | Ort: Rapperswil
N: SwissFinanceRecruitment

Unser Kunde ist ein renommiertes, in der Schweiz tätiges Finanzinstitut, das vermögenden Privatkunden umfassende Finanzlösungen und personalisierte Vermögensverwaltungsdienste anbietet

Ihr Verantwortungsbereich :

  • Sie erarbeiten gemeinsam mit erfahrenen Beratern komplexe Vermögensplanungen
  • Jeder Tag ist anders: Erfassen der individuellen Kundensituation, Konzipieren und Erstellen von Kundendokumentationen zu verschiedenen Themen, Präsentieren der Ergebnisse und kompetentes Betreuen von bestehenden Kunden
  • Individuelle Finanzplanung,
  • Hypothekarstrategie
  • Steueroptimierungskonzept

Sie werden on und off the job zum Finanz Planner ausgebildet.

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein eidgenössisch anerkanntes Diplom zur eidg. dipl. Finanzplanerin bzw. eidg. dipl. Finanzplaner und übernehmen eigenständige Kundenverantwortung

Ihre Stärken

  • Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Universität/Fachhochschule) und interessieren sich für eine ganzheitliche, langfristig ausgerichtete Vermögensverwaltung
  • 2-3 Jahre Erfahrung in einer finanzbezogenen Position
  • Sie haben eine positive, akquisitorische Persönlichkeit und schätzen die direkte Kommunikation
  • Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift und verfügen idealerweise über zusätzliche Sprachkenntnisse (Englisch und/oder eine weitere Landessprache)

Vorteile:

  • Unser Kunde bietet ein wettbewerbsfähiges Gehalts- und Leistungspaket, einschließlich Flexibilität und Entwicklungsmöglichkeiten.

N: SwissFinanceRecruitment

Webseite Swiss Finance Recruitment

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