Finanzplaner*in, 80 % – 100 %

von: Bank Avera | Ort: Wetzikon/ZH
N: BankAvera

Mit Deiner engagierten und aufgeschlossenen Art berätst Du unsere Kundinnen und Kunden in der Pensionsplanung sowie in der Vorsorge- und Nachlassthematik. Mit Deinem Beratungsflair für Vorsorgedienstleistungen erarbeitest Du individuelle Lösungsvorschläge für unsere Kundenbedürfnisse aus. Dabei macht es Dir Freude Dein Fachwissen zu teilen und im stetigen Austausch mit unseren Kundenberatenden zu stehen.

Deine Aufgaben:

  • Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung, insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung
  • Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Massnahmepläne
  • Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung, Vorsorge und Nachlass
  • Referententätigkeiten an Kundenevents oder internen Veranstaltungen
  • Aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank z.b. durch interne Workshops etc.
  • Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und aufzeigen von Cross-Selling Möglichkeiten
  • Enge Zusammenarbeit mit der Front und internen Schnittstellen

Dein Profil:

  • Du hast eine bankfachliche oder betriebswirtschaftliche Weiterbildung (Finanzplaner mit eidg. FA, HFBF o.ä.)
  • Du bringst ein fundiertes Fachwissen und erfolgreiche Berufserfahrung in Finanzthemen mit (vorzugsweise im Vorsorge-, Versicherungs-, Nachlass-, Steuer- und Immobilienbereich)
  • Du hast eine Leidenschaft für Beratungstätigkeiten und Freude am direkten Kundenkontakt
  • Du bist eine begeisterungsfähige und verkaufsorientierte Persönlichkeit mit einem gewinnenden Auftreten
  • Sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse

Unser Angebot:

  • Abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
  • Modernes Arbeitsumfeld
  • Kurze Entscheidungswege
  • Marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen
  • Sechs Wochen Ferien
  • Schöne, moderne Büroräumlichkeiten

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail.

N: BankAvera

Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Bewerbung auf local-jobs.ch. Vielen Dank!

Related Jobs
  • Bank Avera
    Array
    Wetzikon/ZH

    << ZURÜCK BEWERBEN von: Bank Avera | Ort: Wetzikon/ZH N: BankAvera Mit Deiner engagierten und aufgeschlossenen Art bist du für die monatlichen Reports und Analysen zu Handen der Vertriebs- und der Geschäftsleitung verantwortlich. Z
  • Bank Avera
    Array
    Effretikon

    << ZURÜCK BEWERBEN von: Bank Avera | Ort: Effretikon N: BankAvera Als Team in Illnau-Effretikon beraten und betreuen wir unsere Kundinnen und Kunden professionell und mit grosser Leidenschaft. Dabei ist es das oberste Ziel, die Kundin
  • Bank Avera
    Array
    Wetzikon

    << ZURÜCK BEWERBEN von: Bank Avera | Ort: Wetzikon N: BankAvera Für unser strategisches Geschäftsfeld «Wealth Management» suchen wir eine dynamische und kundenorientierte Persönlichkeit als Leiter*in Wealth Management (m/w) 100 %